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Leonardo (Ghilherme Lobo) é um adolescente deficiente visual que em sua rotina conta com a ajuda da amiga Giovana (Tess Amorim). Com a chegada de Gabriel (Fabio Audi) na escola, sua vida muda completamente, pois ao mesmo tempo que tenta inocentemente entender os novos sentimentos despertados pelo garoto, Leonardo tem que lidar com o ciúmes da amiga Giovana. 

Quase destruída após a invasão de uma espécie alienígena hostil e tecnologicamente superior, a humanidade restante deve reunir forças para continuar resistindo e lutando pela liberdade nesta nova e sombria realidade.

É a história de um policial texano que perde sua mãe, a guarda de sua filha e, eventualmente, seu emprego. Inspirado por uma das maiores canções já escritas, vemos o oficial Jim Arnaud aplicar essa canção de ninar de sua mãe, em sua vida, durante seu contínuo e hilariante colapso nervoso.