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Yoshino Nao é uma garota que, ao perder a matrícula na escola em que queria estudar, acaba entrando em uma escola técnica chamada “Kenritsu Asuka Kougyou Koukou”, conhecida pelo apelido de "Asuko." De quase duzentos alunos, apenas três garotas frequentam o ensino médio da Asuko, e Nao é a única em sua classe.

A história segue Hanabi e Mugi que causam muitos olhares invejosos como um belo casal com excelente conduta moral. Mas estas duas pessoas aparentemente perfeitas na sua aparentemente perfeita relação compartilham um segredo que não podem contar a ninguém.

Durante os anos 1970 e 1980, a indústria pornográfica viveu um período de ascensão na cidade de Nova Iorque. Os irmãos gêmeos Vincent e Frankie Martino (James Franco), importantes nomes da indústria pornô no período. Enquanto alguns faturam com este novo negócio, a violência e o tráfico de drogas começam a se tornar cada vez mais comum na região.